平凉府西三里之地就是官军与回军决战的主战场，毛武晨派出的骑兵没发挥多大作用，近七成掉入回军早就挖好的陷坑之内。许多未受伤的骑兵还没来得及起身，他们就被从后面涌上来的官军步兵淹没。

马腾耀计谋出众，他命令回军在平凉城西门，利用夜色掩护挖掘了无数藏兵坑，在此埋伏了精兵五千。当平凉守备万彩仁带二千守城官军出西门接应，却被在这里埋伏的回军抓住了机会，马德智带着伏兵一面切断平凉援军后路，一面乘机攻破城门。

平凉城守军一部分被毛武晨派到泾州，一部分接应败退官军，这时的城防极其虚弱。随后马德忠带领七千回军冲进平凉城，没费多大劲就控制了整个平凉城。眼见后路被彻底断绝，毛武晨顿时绝望。他内心十分清楚，他毛武晨不能投降，要是战死沙场朝廷才不会追究他讨伐失败的责任。

看着回军如海的人潮，陕西总兵毛武晨不再犹豫，带领家丁向回军冲锋。失去火器的大明官军，面对数倍于己的回军，拼死一个够本拼死两个赚一个的绝望，与回军展开最后的拼杀。

这场根本没有希望的战斗，直到毛武晨被马腾辉带领的回军用箭射杀，才宣告战役完全结束。官军全军覆没，战死一万三千人，受伤被俘七千余人。回军虽然大获全胜，但是毛武晨带领官军最后的反扑，给回军造成五万余人的伤亡。这让马腾耀打消了继续向泾州进攻的想法，在平凉府收集够粮草后退回宁夏卫。

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在大明官军与回军打得如火如荼的时候，身处大明北方关外的破奴军却没有大的动作，他们的主帅张平安此刻正忙着训练部队举行大练兵。

破奴军张大帅发出帅令：破奴军每部选派该部最优秀的骑兵、火铳、炮手、刀盾手、弩箭手参与在平戎城举行的大比武，并为比武前三名设立军功将励。届时作为破奴军统帅的张平安，将亲自参与火铳、弩箭的比试。

这场大比武是破奴军成军以来规模最大的一次，每项比武破奴军各部都派出这个领域最强的士兵或者军官三十人。为增加张大帅表现的机会，破奴城**谋部特地增设手铳比武。

破奴军张大帅先是在平戎城校场观看了改进的战鼓行军演练。当驻防平戎城武天兴部，按照鼓点指挥整齐地走出行军队形，以及进攻、防守战阵。张平安非常满意，对武天兴部训练大加赞赏，他非常清楚，武天兴部能把军阵走得这么整齐，其他战力高于武天兴部的部队，如：陈铮、鲁得银、李晨、张黎、胡明、黄志、黄伟、刘冲、许梁等部一定比他更强。

与武天兴部战力差不多的卢象升、许镇、张通、于广才、齐衡、朱有钱等几只部队应该不比他差。在张平安心目中他亲自训练的亲兵营，田鹏、柳青山带领的二只山地部队队形比所有部队都好。

对于即将开始的比武，张平安充满信心要拿下火铳、弩箭、手铳的状元，因为这三种破奴军制式武器，都是他亲自设计出来的。所以当第一天弩箭比试时，张平安第一批上场，在一千参赛的官兵中，他拿到了第一千零一名的成绩，这让脸皮超厚的张大帅羞红了脸，张大帅取得了倒数第一的好成绩。

随后进行的火铳和手铳比试，张大帅还是倒数第一。破奴军装备手铳的部队，只有亲兵营和山地部队，所以参赛人数少。在五百人的参赛人员中，张大帅再次取得倒数第一的好成绩。不过，张平安还是很高兴，这说明比试没参水，而且，破奴军官兵平常训练刻苦。

刺杀比试中，破奴军亲兵营教头钱明荣带领亲兵营，把各部选派的精兵强将打得抱头鼠窜时，引发了张大帅一阵遐思。

五个月前，许义安前往南直隶淮安府设立银广聚银庄。他带着一百三十破奴军装扮的家丁，坐着魏国公送的两艘官船，打着魏国公的旗号沿着运河北上，过扬州府高邮州后，眼见到了午饭时刻，他们落脚在张家沟打尖吃饭。许义安选择了离运河不远的一处饭馆，随手扔出一个破奴城金币和六个银币，让店小二准备一百多人饭食。

破奴城制造的金银币已经在南直隶流行开来，大明商家非常喜欢使用破奴城金银币。饭店掌柜看来了大买卖，立刻招呼伙计忙碌起来，他则亲自为这个身着绿绸丝袍的年轻贵公子抹桌沏茶，功夫不大许义安面前就摆满了饭菜。

许义安没吃两口，饭店外面就有人动起了刀，许义安在南直隶时日不短，一眼就看出动手的两方是江湖寻仇。破奴军张大帅平时没事就喜好传八卦，搞得破奴军上下都传染了他这个业余爱好。许义安也被这江湖寻仇的狗血八卦吸引，端着长条凳坐在饭店门口，手里端着饭碗，嘴里嚼着刚入口的东坡肉，时不时鼓掌观战。